Фильм рассказывает о жизни юного Николая Гоголя. Пока он ещё не знаменитый писатель, а всего лишь работник в Третьем отделении канцелярии Его Величества. Герой только начинает свои первые шаги в литературе, но каждая его рукопись безжалостно уничтожается, так как он уверен в своей бездарности. И вот однажды судьба сводит его с известным на весь Петербург следователем Яковом Петровичем Гуро. Узнав, что он отправляется на окраину империи, чтобы разобраться в загадочных и мистических событиях, которые там происходят, Гоголь предчувствует, что возможно в этом путешествии найдёт вдохновение и умоляет Гуро взять его с собой. То, с чем столкнуться следователь и юный писатель в этих мрачных и далёких от столицы местах, навсегда изменит их жизнь.