Продолжение самого успешного российского мультфильма. Князь Киевский решает назначить наследником престола свою племянницу Забаву. Она ближайшая князю родня и почти принцесса. Только Забава со своим мужем Елисеем живёт и учится в другом царстве - Царьграде, где правит вероломный Василевс. Князь приказывает доставить будущую царевну и отправляет за племянницей своих верных богатырей с придворным конём Юлием.