Ильич раньше был опытным агентом по наружному наблюдению в сначала в КГБ, а затем и в ФСБ. Сейчас герой находится на заслуженной пенсии, однако это ему не мешает продолжать следить за окружающими его людьми. Как-то раз в их дом заселяется молодая семья музыкантов. Этот переезд меняет полностью жизнь Ильича, он сначала влюбляется в музыку из-за стены, а затем в красавицу-соседку. Желая всё знать о предмете своего обожания, герой начинает за ней слежку, втягиваясь в совершенно новый и неведомый мир.