Идёт 1609 год. Смоленск осаждён польско-литовскими войсками, но русские солдаты, под предводительством воеводы Михаила Шенина, готовы оборонять русский город до конца, ведь он является главной крепостью на пути супостата к столице. Это обстоятельство понимает не только каждый боец гарнизона, но даже и каждый ребёнок осаждённого города. Так, Сашка из обычного теста лепит бомбы и пытается наколдовать защитника в помощь воинам - Царя, вооружённого Огненным щитом и Пламенным копьём. А до той поры, пока Царь не явился, Сашка с другом Фёдором пытаются устроиться помощниками к воеводе Шенину. Вместе они постараются разрушить злокозненные планы польской короны и справиться с таинственной нечистой силой, что бродит ночью по осаждённым улочкам города.