Дела заводят Джеймса Бонда в Португалию, где он знакомится с Драко – главой преступного мира. Бонду поручают сблизиться с его дочерью Трейси и завоевать их доверие, чтобы найти подпольную лабораторию, где разрабатывается смертоносный вирус. Но агент 007 действительно влюбляется в девушку. Теперь он принимается за задание с удвоенной силой, чтобы спасти мир и доказать свои чувства Трейси.