Правительство и ЦРУ свернули программу по разработке сыворотки, изменяющей сознание людей. Это была экспериментальная программа, результаты которой были засекречены. Одним из участников эксперимента был молодой человек по имени Джеймс, который раздобыл формулу этой сыворотки и решил принять её. После чего он загадочно исчез. На поиски Джеймса отправляется его университетская подруга Анна - молодая журналистка. Она, конечно, предполагала, что это довольно мрачное дело, но все оказалось гораздо страшнее.