Три года после начала Первой мировой войны. Владимир Ленин, находящийся в иммиграции, переезжает в Цюрих. Упустивший начало революции Ленин пытается найти возможность для возвращения в Россию. Перебрав варианты, Владимир Ильич решается ехать на поезде через территорию, на которой идут военные действия.