В маленьком городке все на виду. Как ни скрывай походы налево, до семьи дойдут тревожные сигналы. И тогда придется делать выбор: строить на ровном месте союз с новой «половинкой» или повиниться перед старой, да и вернуться к привычному течению жизни. Перед таким выбором встают герои фильма.

Портрет российской революции на холстах гениев — Марка Шагала и Казимира Малевича. В 17-м году молодой Шагал переезжает с семьёй в Витебск, где организует школу искусств, преподавателем в неё он приглашает Малевича. Но добрые отношения между живописцами быстро перерастают в творческий и личностный конфликт, усиленный событиями переломной эпохи.