Саша Барон Коэн вновь готов эпатировать публику в образе телеведущего австрийского канала для гомосексуалистов.

В Бруклине происходит ужасная катастрофа: взрывается автобус. Глава Объединённого Антитеррористического Подразделения ФБР Хаббарт сам берётся за это дело. Ему помогает Элиза Крафт, которая может добыть информацию у американцев арабского происхождения касательно террористов. Однако этого всё равно оказалось мало, чтобы успокоить мирных граждан. И тогда президент США объявляет чрезвычайное положение и вводит военный режим в Нью-Йорке.

Действие происходят в Лос-Анжелесе в 1950 годы, где царит коррупция среди полиции. В ресторане происходит массовое убийство, за которым, возможно, стоит мафиози Мики Коэн. Три совершенно разных полицейских начинают расследовать это дело.