Джон Бард Манулис

В 20-х годах молодой врач с женой приезжает в маленькую деревушку в Китае для борьбы со вспышкой холеры. Он полностью отдаёт себя работе. Его жена Китти до этой поездки легко изменяла ему, однако когда она увидела его здесь среди больных, но чувства к собственному мужу стали просыпаться вновь.

Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Его представления становятся необыкновенно популярны, поэтому на одном из них среди зрителей в зале был и сам кронпринц Леопольд со своей невестой Софи. Из-за появления девушки начинают происходить необъяснимые события.