Mckenzie, Ann

Логан Тибо путешествует по Северной Каролине в поисках совершенно незнакомой женщины, фото которой всегда носит с собой. Он считает её своей покровительницей, так как сумел выжить в трёх военных миссиях в Ираке.

Стивен Рассел счастливо женат на Дебби. Однако случайная автомобильная авария полностью переворачивает его жизнь. Стивен понял, что он гомосексуалист, и решил жить полной жизнью, даже если ради этого ему придётся переступить закон. Благодаря своей новой жизни Стивен попадает в тюрьму за мошенничество, где встречает Филлипа Морриса и без памяти в него влюбляется. Теперь его главной целью стал Филлип, точнее его освобождение из тюрьмы.

Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.