О мальчике, чистильщике котлов, застрявшем в трубе парохода. И о людях, которые вопреки всем обстоятельствам должны доставить срочный фрахт…

Молодой русский врач работает в захолустном туркменском городке. Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи… Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил….