Франциско Брас

Трансвестит, который потерял интерес к жизни, сталкивается с жизнерадостным подростком с синдромом Дауна.

Действие фильма происходит в небольшом сельском городе, который преследует нежить. Только одному человеку, как представляется, удалось остановить их, это Люцио, жена которого в превратилась в зомби, и которую он держет в подвале. В местной таверне он находит свою вторую истинную любвь, но его роман находится под угрозой в связи с ситуацией, в городе.

Пол прибывает в Лиссабон с намерением вызвать призрак великого португальского поэта и драматурга Фернандо Пессоа. Но часы показывают полдень, а всем известно, что призраки появляются только в тёмное время. Ожидая, когда наступит полночь, Пол исследует город и встречает уникальных персонажей из настоящего и прошлого времени.