Джоао Педро Ваз

Трансвестит, который потерял интерес к жизни, сталкивается с жизнерадостным подростком с синдромом Дауна.

Ксавье получает в наследство дом в провинции и переезжает туда со всей семьёй. Однако их новое место жительства оказывается не слишком гостеприимным — вскоре всем членам семейства начинают слышаться голоса и являться видения.

1971-ый год. Жизнь молодого человека полностью меняется, когда его призывают в армию Португалии в качестве врача в одном из худших районов Восточной Анголы. Вдали от всего того, что ему дорого, он пишет письма жене, чтобы хоть как-то уйти от жестокой действительности. В период колониальной войны молодой человек находит себя в качестве солдата и писателя, известного в дальнейшем, как Антониу Лобу Антунеш.

Действие фильма происходит в Португалии. Он рассказывает о жизни маленькой семьи, которая попадает под удар экономического кризиса.