Два юных бразильских нелегала — мальчик и девочка — обеспечивают себя, работая на пару: она, изображая пацаненка, завлекает в койку богатых нью-йоркских геев, а он обчищает их карманы.

Старый комедиант узнает, что его бывшая жена Палома умерла. Его компаньон ушёл в мир иной ещё раньше. Он покидает Сан-Пауло и устремляется в один из самых отдаленных штатов Бразилии — Пиауи в полной уверенности, что ему необходимо найти нового партнера, чтобы времена успеха вернулись. Попутно выясняя отношения со своим другом, он странствует в поисках мистического идеала комика Бока Пура — Златоуста, который, наверняка, поможет ему вернуть славу. Призраки прошлого, ностальгия, свежие мечты, поиск внутреннего успокоения, вера в молодое поколение чудесным образом переплелись в этой бразильской комедии.

Аполонио Бразил — культовый пианист и звезда клубов Рио-Де-Жанейро 50-60-х годов прошлого века. Обладающий недюжинной харизмой музыкант был любимцем женщин и идолом любителей музыки. После смерти пианиста его мозг стал предметом изучения американского учёного Доктора Бориса. Фильм призван отдать дань уважения таланту великого творца, а также вовлечь зрителя в атмосферу бразильской ночной жизни середины ХХ-го века.

Действие фильма происходит в одном из книжных магазинов Рио-де-Жанейро, где происходит встреча нескольких женщин разного возраста. Каждую из них на каком-то жизненном этапе полностью захватывало одно из четырёх чувств: зависть, ненависть, страх и любовь.

Репортёр расследует подозрительную деятельность компании, занимающейся жестокой эксплуатацией джунглей Амазонки ради богатого месторождения золота. В сюжете картины, пародирующей бразильские мыльные телесериалы, присутствуют супружеская неверность, давно потерянные дети-сироты, публичные скандалы и страстная любовь.