В основу сюжета положена волшебная сказка Вильгельма Гауфа. Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен ребенок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба — сына сапожника и зеленщицы.Когда Якоб отказывается участвовать в ее сомнительных делах, ведьма превращает его в уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары…

В небольшом провинциальном городке недалеко от Питера человек пропал без вести. До этого он поссорился с женой и ушел из дому. Через несколько лет его тело нашли и похоронили, но мать верила в то, что ее сын жив. И вот однажды она встретила человека, похожего на своего сына. Этот человек потерял память. Она привела его в дом и рассказала о прошлой жизни, не упоминая про жену, которую винила в случившемся…

Самая обычная история любви, происходящая в самом неприспособленном для этого месте.

У двух друзей есть цель - полететь в космос. Они делают всё для достижения этой цели.

Это история о матери и её единственном сыне. А также - о судьбе и предназначении.