Джулио Скарпати

Франческа, молодая итальянская мещанка, которая только что потеряла мужа, обязана продавать все имущество, в том числе одежду и драгоценности, чтобы оплатить долги мужа и заботиться о дочке. ..

Поезд идет через всю Италию — из Палермо в Милан. Какие разные люди эти пассажиры: бедняки, едущие из нищей Сицилии в зажиточный Милан в поисках заработка, богатый предприниматель, использующий поездку для уединения со своей любовницей, молоденький статист, мечтающий о большом кино. Как много всего может случиться в итальянском поезде дальнего следования: кто-то влюбляется, кто-то ссорится, у кого-то намечается блестящая карьера, кому-то не повезло. Пройдет двадцать лет, и все участники этого путешествия поедут другим поездом в обратном направлении. Вот тут-то и выяснится, что же произошло за это время с каждым из них? А может быть — можно пересесть на другой поезд и все изменить?

Марко работает бухгалтером в агентстве по аренде автомобилей. Однажды его брат исчезает, тогда он всё бросает и отправляется на поиски. Путешествуя по Италии вместе с подругой брата Еленой, Марко пытается найти пропавшего.

Сюжет рассказывает историю съёмки художественного фильма в Риме в 1943-1944 годах. Создатели киноленты переживают множество драматических моментов, связанных с нацисткой оккупацией в Италии: облавы и депортация евреев, взрывы бомб, установление комендантского часа, шпионаж и деятельность подпольных организаций, бедность населения и нормирование, депортация евреев.

Конец XIX-го века. Князь Дмитрий Невклидов сидит в суде в качестве присяжного по делу Катюши Масловой, которая подозревается в разбое и убийстве купца. Узнав в девушке свою бывшую любовь, князь намеревается спасти её от смертной казни.