Маурицио Понци

История полуслепого мальчика Чио, мать которого работает таксистом в Сорренто. Ей нужны деньги, чтобы прооперировать ребенка в Швейцарии. Она решает собрать эту сумму с трех мужчин, каждый из которых мог бы быть отцом мальчика. Аврора с ребенком едет в арендованном трейлере на поиски этих троих.

Неторопливое кино об отношениях трех людей во время репетиции. Режиссер и главный актер обсуждают роль и актрису, которая отсутствует до конца фильма. Фильм пытается донести понимание, что актеры дополняют своих персонажей своими реальными чертами.

Поезд идет через всю Италию — из Палермо в Милан. Какие разные люди эти пассажиры: бедняки, едущие из нищей Сицилии в зажиточный Милан в поисках заработка, богатый предприниматель, использующий поездку для уединения со своей любовницей, молоденький статист, мечтающий о большом кино. Как много всего может случиться в итальянском поезде дальнего следования: кто-то влюбляется, кто-то ссорится, у кого-то намечается блестящая карьера, кому-то не повезло. Пройдет двадцать лет, и все участники этого путешествия поедут другим поездом в обратном направлении. Вот тут-то и выяснится, что же произошло за это время с каждым из них? А может быть — можно пересесть на другой поезд и все изменить?

Пожилой вдовец Томас заботится о сыне иммигранта, помогая ему с видом на жительство. Лючия, горничная Томаса, старается удержать брата от плохого пути. Актриса театра Джулия мечтает поставит на сцене пьесу Оскара Уайлда «Идеальный муж» с помощью бывших заключённых.

Сюжет рассказывает историю съёмки художественного фильма в Риме в 1943-1944 годах. Создатели киноленты переживают множество драматических моментов, связанных с нацисткой оккупацией в Италии: облавы и депортация евреев, взрывы бомб, установление комендантского часа, шпионаж и деятельность подпольных организаций, бедность населения и нормирование, депортация евреев.

Аннетта завидует мужчинам в своей семье, которые получают всевозможные привилегии и пытается исправить эту несправедливость.