Молодой советский биолог волей обстоятельств вынужден вступить в схватку с… агентами империалистической разведки. Но, как и положено советскому гражданину, он стойко борется с происками врага и выходит победителем.

Молодой русский врач работает в захолустном туркменском городке. Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи… Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил….

В фильме сохранены персонажи и сюжет романа: замужество, попытки любви, крах, отчаянье и самоубийство героини.