В 1959 году на сцену Детройта впервые вышел коллектив великолепных музыкантов, исполняющих джаз и блюз. Они назвали себя «Funk Brothers» и своими хитами 14 лет сводили поклонников с ума. Спустя 3 десятилетия группа воссоединилась, чтобы снова играть любимую музыку и рассказать свою незабываемую историю.

Журналист и меломан Роджер Фридман обнаружил редкие записи величайших представителей культуры R&B и исполнителей соул-музыки, сделанных им с середины 50-х годов до эпохи ранних 70-х. Эти кадры, чудом уцелевшие, составляют основу этого фильма, рассказывающего о временах, когда Уилсон Пикетт, Джерри Батлер, Карла Томас, Мэри Уилсон, Энн Пиблз и многие другие артисты были в отличной форме.

Девочке Джулии бабушка рассказывала сказку про то, как давным-давно жила одна принцесса и у неё были золотые туфельки. Также, она добавляла, что сейчас эти туфельки должны принадлежать по наследству ей, Джулии и, что надо будет обязательно их отыскать, когда подрастёт. Повзрослев, героиня становиться археологом и начинает поиски, но как не пытается, она не может составить своё фамильное древо. И тут случается чудо, появляется фея, которая направит Джулию в нужном направлении.