Трое японцев приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни. Земля, представлявшаяся им издалека раем, на деле оказалась совсем иной: малярия, хроническое недоедание, каторжная работа от зари до зари на кофейных плантациях. Отчаяние постепенно переросло в недовольство. Стремление к свободе сплотило людей независимо от их национальности-японцев, итальянцев, испанцев, бразильцев.

Патолагоанатом — самый хрестоматийный персонаж голливудского детектива. Они деловито кромсают трупы и устанавливают время смерти до милисекунды. Артур — патологоанатом. Он живет в Пауло, ест на завтрак оладьи, влюбляется. Ему до смерти интересно, как умерла загадочная девушка, чей труп поступил вчера. И он докопается до истины, во что бы то ни стало.

После многочисленных провалов театральный продюсер решает поставить старый хит «Тайна Ирмы Вап». Но он сталкивается со сложностями при получении специального разрешения, трудностей добавляют проблемы в поисках подходящих актёров.

Аполонио Бразил — культовый пианист и звезда клубов Рио-Де-Жанейро 50-60-х годов прошлого века. Обладающий недюжинной харизмой музыкант был любимцем женщин и идолом любителей музыки. После смерти пианиста его мозг стал предметом изучения американского учёного Доктора Бориса. Фильм призван отдать дань уважения таланту великого творца, а также вовлечь зрителя в атмосферу бразильской ночной жизни середины ХХ-го века.

1943 год, в бразильском городе Натал Соединённые Штаты создают крупнейшую военную базу. Присутствие тысяч американских солдат, проходящих службу в Бразилии, изменило жизненный уклад и стабильность местных семей, воспринявших не только доллары и современную технику, но и музыку известных исполнителей, очарование культуры Голливуда и чувственных актрис.