В основу ленты положена книга Джеймса Грегори и Боба Грэма, повествующая о белом южноафриканском расисте, в течение 20 лет охранявшем прославленного политзаключенного Нельсона Манделу, который в итоге коренным образом изменил его жизнь. Один из авторов книги Джеймс Грегори вырос на ферме в Транскее и с детства прекрасно говорил на африканском языке коса. Став тюремщиком, он пользовался этими знаниями, шпионя за Манделой и другими темнокожими заключенными, которые и не подозревали, что он понимает их речь.

Кэйт и Николас - пара безработных, вяло плывущих по течению жизни. Однажды они решают что-то изменить. Пытаясь преодолеть застойный период, Кэйт предлагает своей невестке оплачивать услуги любвеобильного Николаса.

Максиме имеет всё, чтобы быть счастливым, он женат, у него растёт малыш. Но с тех пор, как его супруга стала поклонницей актёра Эдуара Баэра, Максиме находится в полном недоумении.