Фильм создан на основе автобиографии легендарного американского композитора Джерома Керна, роль которого сыграл звезда Голливуда Роберт Уолкер.

Для троицы неразлучных друзей отшумел выпускной бал. Бенджи записался в солдаты и ушёл на войну, а Хёрми и Осци поступили в колледж, где продолжились их приключения. Тем временем Хёрми начинает подумывать о женитьбе на Джули.