Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Южная Бразилия, 1860 год. У богатого фермера есть все, что только можно желать от жизни ему и его семье. Во время прогулки по своим землям, он встречает двух, индейцев гуарами, которые оказываются музыкантами. Он приглашает их жить в своем поместье, если они согласятся играть для него каждый день.Слухи о богатом любителе музыки разносятся по округе, и в поместье появляются новые музыканты. Скоро у него уже целый оркестр, во главе с человеком, в которого влюбляется его дочь.

Зузу Анжел — успешный модельер, которая распространила бразильскую моду по всеми миру. В 70-х годах Зузу восстала против военной диктатуры после изчезновения сына Стюарта, который также протестовал против диктатуры а рядах студенческого вдижения. После ареста Стюарта пытали и убили агенты секретной службы, которые позже объявили его пропавшим без вести. Именно в тот момент Зузу решает предать гластности произвол диктатуры и привлечь внимание барзильской и международной общественности.

Пери - молодой индеец, который влюбляется в португальскую девушку. Начавшийся между ними запрещённый роман ломает культурные барьеры, столь обычные для XVII века.

Что бы было, если бы вам выпал шанс изменить свою жизнь, а вы не использовали его и потом об этом жалели? А представьте себе несколько возможных вариантов с последствиями или без них… Три разные вариации жизни двух человек в различных обстоятельствах.

Аполонио Бразил — культовый пианист и звезда клубов Рио-Де-Жанейро 50-60-х годов прошлого века. Обладающий недюжинной харизмой музыкант был любимцем женщин и идолом любителей музыки. После смерти пианиста его мозг стал предметом изучения американского учёного Доктора Бориса. Фильм призван отдать дань уважения таланту великого творца, а также вовлечь зрителя в атмосферу бразильской ночной жизни середины ХХ-го века.

Экранизация пяти рассказов бразильского писателя середины ХХ века, Жуана Гимарайнш Роза. В центре внимания – накал латиноамериканских эмоций среди простых жителей провинциального городка Минас-Жерайс.