Лейтенант Питер Стерлинг узнает, что его говорящий мул по кличке Фрэнсис реквизирован для нужд флота. Пытаясь вызволить друга, он попадает в передрягу: береговой патруль ошибочно принимает его за помощника капитана и подвергает аресту. Теперь для него самое главное — доказать, кто он есть на самом деле…

В годы учебы в Колорадском университете Гленн Миллер влюбляется в Хелен Бергер. Получив диплом, он устраивается на работу к Бену Поллаку и через некоторое время дает свой первый концерт из оркестровой ямы Бродвейского шоу.Он женится на Хелен, но в первую брачную ночь, к изумлению молодой жены, отправляется на джем-сейшн в Гарлем с Джином Крупой и Луи Армстронгом.Позднее в Бостоне, в танцевальном зале, управляемом Сайем Шрибмэном, Миллер совершенствует свое искусство и благодаря случайности становится знаменитым.

Ким Уолкер — официантка, влюблённая в сцену. Она всеми силами пытается «попасть» в театр. Ей хочется получить роль, но без рекомендательных писем нет дороги в артисты. Девушка идет на хитрость.Раздобыв автограф популярной звезды рампы великого актера и продюсера Америки Джона Шеридана она попадает в театр и получает роль. Режиссер не рад такой постановке дела и начинает враждовать с навязанной ему исполнительницей. Но как говорится от ненависти до любви один шаг…Герои сделают этот шаг навстречу друг другу, и вся кутерьма и обман вокруг главной роли в театре забудутся. Мудрый Шеридан признает в девушке настоящий талант актрисы, а режиссер предложит ей руку и сердце.

Уважаемого горожанина Эла Уиллиса допрашивают по подозрению в убийстве. Уиллис приходит в ярость и набрасывается на лейтенанта Паркса, который проводит допрос. Уиллиса отпускают, а на следующий день Паркса находят мертвым. Подозрение падает на Уиллиса, и за дело берется шериф Джо Конрой…