После возвращения из Европы молодой Пётр I бросает вызов старому миру и навсегда меняет судьбу России. Действие фильма разворачивается во время затяжной войны со Швецией за выход к морю.

Обыкновенные подростки из современного мира оказываются в реальности, где жизнь превратилась в борьбу за существование и битву на мечах. Молодой человек по имени Дмитрий, последовав за своей возлюбленной, попадает в мир Сорока Островов — место, где, казалось бы, можно наслаждаться прекрасной погодой и морем бирюзового цвета. Однако у медали есть и обратная сторона: этот мир напоминает жестокую детскую игру, ведь здесь не прекращается война всех против всех.