Степан Летковский

После возвращения из Европы молодой Пётр I бросает вызов старому миру и навсегда меняет судьбу России. Действие фильма разворачивается во время затяжной войны со Швецией за выход к морю.

После долгих лет в плену у Бабы-яги Домовёнку Кузе удаётся сбежать. Через волшебный портал он оказывается в нашем мире — в квартире, где живёт школьница Наташа вместе с родителями. Кузя рассказывает девочке, что ему необходимо найти волшебный сундучок, исполняющий желания. Наташа берётся помочь Кузе в поисках, а также к ним присоединяется Нафаня — ворчливый местный домовой, который знает тайны дома и современного мира. Вот только они не единственные, кто ищет сундучок: Баба-яга, проникнув в человеческий мир, хочет первой завладеть им.

Обыкновенные подростки из современного мира оказываются в реальности, где жизнь превратилась в борьбу за существование и битву на мечах. Молодой человек по имени Дмитрий, последовав за своей возлюбленной, попадает в мир Сорока Островов — место, где, казалось бы, можно наслаждаться прекрасной погодой и морем бирюзового цвета. Однако у медали есть и обратная сторона: этот мир напоминает жестокую детскую игру, ведь здесь не прекращается война всех против всех.