Первая часть дилогии о взаимоотношениях супругов, действие которой происходит в Нью-Йорке. История показана с точки зрения мужчины, владельца ресторана, жена которого планирует продолжать учёбу в колледже.
Судьба сводит демона и праведника, движущихся вместе через пустыню, в одно место и время с семьёй, которая пытается выжить в этом суровом засушливом и жарком мире. Как повлияет эта встреча на жизни и судьбы героев?