Александр Микеладзе

История молодой девушки по имени Наташа, которая живёт вместе с матерью в маленьком городке у моря. Всё происходящее с ней достаточно заурядно и скучно, а в зоопарке, где она работает, издёвки и насмешки стали уже обычным делом. Но всё резко меняется, когда случается совершенно невероятное: у неё вдруг вырастает хвост. Чтобы понять и принять себя такой, какая она есть, ей предстоит пройти через стыд и отчаяние.

Картина рассказывает об архипелаге Шпицберген, который в 1596 году был открыт Виллемом Баренцем и в ту же эпоху появившемся на русских картах под названием «Святые русские острова». На сегодняшний день, из 46 стран, которым позволено вести на островах коммерческую и научную деятельность, эту привилегию использует только Россия. Есть на Шпицбергене русский населённый пункт с названием Баренбург, который туристы прозвали «Остров коммунизма». Здесь живут и трудятся вахтовики.

Действие фильма происходит в маленьком закрытом шахтёрском посёлке под названием Пирамида, который находится на острове Шпицберген. Главные герои пытаются реализовать почти невыполнимую идею начальства создать здесь крупный центр арктического туризма.