Бедный актёр театра живёт с любимой женщиной в съемной квартире. У него есть дочь от другой женщины, которую он оставил. Теперь он влюблён в актрису, которая когда-то была восходящей звездой, но сейчас не может найти работу. Герой картины не в состоянии ей чем-либо помочь, как и своей бывшей возлюбленной. Однажды актриса уходит, не желая продолжать эти отношения. Влюбленный герой решает покончить жизнь самоубийством, но и здесь его поджидает неудача.

В Риме, на знаменитой студии Чинечита в мае 1939 года идут съемки фильма по знаменитой опере «ТОСКА». На съемках встречаются итальянский продюсер, английский актер и немецкая актриса. Любовь, страсть и ревность пропитывают съемки, а вокруг все уже дышит предчувствием надвигающейся войны…