Учёный Натан Бронфман пытается вывести особую породу мышей, приспособленных к жизни среди людей - воспитать в них хорошие манеры и научить есть вилкой. Судьба сводит его с симпатичной блондинкой Лилой, от природы обладающей повышенной волосатостью тела, что создаёт ей проблемы в повседневной жизни. Она бы и рада скрыться от людских глаз в лесу, но зов природы заставляет её искать себе пару. Однажды в лесу, Натан и Лила встречают парня, воспитанного дикими животными и совсем не разговаривающего по-людски. Натан даёт дикарю имя - Пафф, и старается адаптировать его к жизни в цивилизованном обществе.