Молодой человек был предан своим отцом, который за победу в битве, отдал демонам двенадцать частей тела своего новорожденного сына. Мальчик выжил, благодаря стараниям доктора, который заменил недостающие части тела протезами. Став взрослым, юноша отправляется на поиски отца. По пути он встречает сироту-вора Дороро, который решает сопровождать его в пути.