Луиза, опустошённая горем после исчезновения любовника-волшебника, через 9 месяцев рожает ребёнка, который наделён даром невидимости. Чтобы оградить своего ребёнка от жестокого мира, героиня решает жить очень уединённо. Но однажды её сын встречает слепую девочку, которая живёт неподалёку, и они быстро становятся неразлучными друзьями. Жизнь девочки, всё это время не знающей о невидимости своего друга, может в мгновение ока перевернуться, когда у неё появляется шанс восстановить зрение.