Конец 1920-х годов, Корея оккупирована Японией. Борцы сопротивления пытаются привезти взрывчатку из Шанхая, чтобы уничтожить основные японские объекты в Сеуле. Талантливый следователь японской полиции Ли Джон-чхуль, кореец по происхождению и в прошлом член движения сопротивления, сталкивается со сложной нравственной дилеммой.