В июне 1941-го года известный американский дирижёр Джон Мередит путешествует по Советской России со своим менеджером Хэнком Хиггинсом. Они вместе решают посетить небольшой сельский городок, где родился знаменитый русский композитор Пётр Чайковский. Там Джон встречает Надю и вскоре женится на ней. Когда начинается война, Джон уговаривает супругу вернуться с ним обратно в США, но Надя хочет остаться и бороться с немцами, которые скрываются в её деревне.