Зоя Карабанова

Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма.В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков, Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе.КГБ поручает самому стойкому агенту и примерной коммунистке Ниночке, вернуть всех беглецов. Стив, влюбляется в комиссаршу и предлагает ей руку и сердце, но Ниночка холодна и вместе с коллегами возвращается в СССР. Проходят дни, партия и правительство вновь посылают в Париж представлять советскую киноиндустрию Бранкова, Бибинского и Иванова, а они там становятся партнерами Стива. Ниночку опять командируют во Францию «за заблудшими овцами», но на этот раз непреступная комиссар ша влюбляется в Кэнфилда.

В июне 1941-го года известный американский дирижёр Джон Мередит путешествует по Советской России со своим менеджером Хэнком Хиггинсом. Они вместе решают посетить небольшой сельский городок, где родился знаменитый русский композитор Пётр Чайковский. Там Джон встречает Надю и вскоре женится на ней. Когда начинается война, Джон уговаривает супругу вернуться с ним обратно в США, но Надя хочет остаться и бороться с немцами, которые скрываются в её деревне.