Маленькая мышка мечтает быть художницей, но по правилам своего мира должна стать дантистом. Её другом становится большой медведь - музыкант и поэт, ведущий жизнь о которой она мечтает. Эрнесту и Селестине нет дела до условностей, разницы в размерах и культурных устоев - они просто нужны друг другу.