30-е годы ХХ века. Китай на пороге японского вторжения. Основатель одной из старейших Школ кунг-Фу ищет мастера, который смог бы его заменить. Он устраивает состязания, победитель которых встанет во главе Школы. Одна из претенденток - его дочь, которую он тренировал. Но есть соперник, и его победить будет непросто.

Мастер Вин Чун должен победить 8 школ боевых искусств, чтобы открыть свою собственную. Но внезапно он становится шахматной фигуркой в руках местной власти.