30-е годы ХХ века. Китай на пороге японского вторжения. Основатель одной из старейших Школ кунг-Фу ищет мастера, который смог бы его заменить. Он устраивает состязания, победитель которых встанет во главе Школы. Одна из претенденток - его дочь, которую он тренировал. Но есть соперник, и его победить будет непросто.

13-летний талантливый скрипач из провинциального китайского городка приезжает в столицу. В Пекине мальчик участвует в конкурсе, на котором занимает лишь пятое место и не попадает в престижное музыкальное училище. Расстроенный папаша случайно подслушивает разговор профессоров, из которого выясняется, что его сын на самом деле был лучшим, но первые места обычно покупаются, поскольку речь идет о блестящей музыкальной карьере, будущих деньгах и популярности. Единственный способ пробиться — остаться в столице, нанять правильного учителя и пытаться попасть на очередной конкурс…