Сюжет вращается вокруг девушки Джун МакДэниел, которая обнаруживает в себе ген оборотня, переданный ей по линии матери. Она оправляется в путешествие со своим парнем, чтобы найти её, разобраться в себе и смириться со своим проклятием.

Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым. Он влюбляется в иностранку и в порыве ревности избивает соперника-генерала. Бывшего юнкера, закованного в кандалы, отправляют в Сибирь, разлучив с возлюбленной…