Ему почти 18 лет, но его лучшим другом остаётся потрёпанный плюшевый медведь. Они повсюду вместе. Старший брат уверен, что из-за отсутствия друзей Пол разговаривает сам с собой. Однако медведь - это самая большая тайна Пола, так как Дерхуф умеет разговаривает и имеет собственное мнение по любому вопросу. И вот приходит день, когда Пол решает избавиться от Дерхуфа, чтобы начать жить взрослой жизнью. Но потеря лучшего друга запускает цепь необратимых событий...