Советский режиссёр Сергей Параджанов снимает замечательные фильмы, но его взгляды и поведение идут против установленного в стране режима. В результате режиссёр попадает за решетку, но ему удаётся сохранить в себе любовь к прекрасному.
История о сообществе бедных фермеров и пастухов, живущих в сельской местности Афганистана. Дети соблюдают древние традиции своего народа и верят в существование фольклорных героев. Будни героев заняты посильной работой, присматривая за стадами домашних животных.