Бывший автогонщик Чарли Бронсон помогает своей возлюбленной, участвующей в программе защиты свидетелей, поехать в Лос-Анджелес на собеседование. Но их начинают преследовать не только агенты федеральной службы, отвечающие за безопасность девушки, но и опасные преступники, мечтающие навсегда избавиться от свидетельницы...

Канун Рождества. Несчастная уличная девушка-транссексуал Син-Ди Релла бродит по Голливуду, разыскивая своего сутенёра Честера, который разбил ей сердце, изменив героине с женщиной по имени Дина.