Агент ЦРУ Клэр Стенвик и бывший агент «Ми-6» Рэй Коваль решают сорвать куш, обманув две конкурирующие коорпорации. Они устраиваются в две разные компании и начинают вести двойную игру. Одновременно, между агентами вспыхивает романтическое чувство. Но можно ли доверять тем, кого обучали быть профессиональными лжецами?

Миниатюрные пришельцы прибывают на Землю, чтобы спасти голубую планету от глобальной катастрофы. Однако, чтобы не привлекать к себе внимание, они создают человекоподобного робота и спрятались в нём. И вот начинается их путешествие в мир людей, где для них столько всего непонятного.