Кукольное шоу. Сначала оно было милое, затем шоу стало цинично высмеивать жизнь обычных людей и телевизионных знаменитостей. История закулисья самого эксцентричного шоу в мире. Здесь ёж влюбляется в юную собачку, а жуткая крыса снимает порно в подвальной студии.

В класс Полин приходит новенькая. Джульет была необычной, словно появившейся из сказки. Её фантазия покорила Полин. Вскоре девочки стали неразлучны. Они жили в собственном мире, не пуская в него никого. Однако когда взрослые стали лезть в их дружбу, мешать им, подруги сильно изменились. Они готовы абсолютно на всё ради друг друга.