Портрет российской революции на холстах гениев — Марка Шагала и Казимира Малевича. В 17-м году молодой Шагал переезжает с семьёй в Витебск, где организует школу искусств, преподавателем в неё он приглашает Малевича. Но добрые отношения между живописцами быстро перерастают в творческий и личностный конфликт, усиленный событиями переломной эпохи.

В доме для слепых зародилась любовь между молодым парнем и милой девушкой. Они собираются пожениться и даже сбегают в ЗАГС. Но вместо семейной жизни парня ждёт тюрьма. Дело слепого парня ведёт пожилой следователь. Постепенно разговоры со следователем перерастают в общение двух давно знакомых людей. Двое мужчин сильно повлияют на жизнь друг друга.