XIX век, Индия. Чтобы выяснить, что случилось с линией телеграфа, в небольшую экспедицию отправляются трое британских сержантов вместе с небольшим отрядом солдат-индусов и носильщиками воды. Один из носильщиков отчаянно мечтает стать солдатом. Его желание сбылось неожиданно: в пути отряд столкнулся с сектой убийц, которая считалась давно исчезнувшей...

Филип Кэри, хромой сирота, рано лишившийся родительской заботы и ласки. Его судьба прослеживается от несчастливого детства, чрез тернии студенческих лет, до становления и возмужания. Филип мучительно ищет свое призвание и пытается понять — в чем же состоит смысл жизни. Ему предстоит испытать немало разочарований и расстаться со многими иллюзиями, прежде чем он сумеет найти свой ответ на этот вопрос…