Это был не самый лучший день в жизни простого учителя литературы. Он работал в обе смены, затем провёл собрание и выслушал нотации от директора школы. По дороге домой с Фёдоровым случилась неприятная история. К учителю подбежала незнакомка и украла его сумку, однако когда Фёдоров догнал её, она заплакала и начала жаловаться на свою жизнь. Вскоре девушка начала обвинять учителя в том, что он довёл её подругу до самоубийства и пригрозила ему приездом своего жениха. Главный герой посчитал, что это была шутка, не догадываясь о том, что это было лишь начало неприятного знакомства.

Портрет российской революции на холстах гениев — Марка Шагала и Казимира Малевича. В 17-м году молодой Шагал переезжает с семьёй в Витебск, где организует школу искусств, преподавателем в неё он приглашает Малевича. Но добрые отношения между живописцами быстро перерастают в творческий и личностный конфликт, усиленный событиями переломной эпохи.