Романтичный женатый мужчина и многодетный отец вступает в близкие отношения с замужней официанткой, скорбящей о потере ребёнка. Увлечение быстро перерастает в роман, создающий серьёзные психологические проблемы для всех сторон.

Начинающий композитор Джуд стремится попасть в музыкальный мир. Из-за отсутствия денег и жилья она вынуждена вернуться в дом своего отца, эстрадного певца, который отчаянно пытается вернуться на музыкальную сцену.