В маленьком провинциальном городке живёт неприметный слесарь Анджело Манглхорн. Он так и не смог забыть любовь всей своей жизни, пытаясь найти утешение в работе и заботе о любимом коте. Периодически он поддерживает контакт с сыном и ходит в местный банк, где работает одна добрая дама. Встретив этого человека, вряд ли можно догадаться, что когда-то он был гангстером.

Бывший заключённый Джо неожиданно для себя становится жизненным ориентиром для Гари Джонса - 15-летнего мальчика из семьи бездомных. Его отец всегда пьян, а вместе с Джо мальчик пытается построить свою жизнь в маленьком городке штата Миссисипи.

Вторая часть дилогии о взаимоотношениях супругов. Вокруг гудит огромный город, куда-то мчатся желтые такси и спешат серые пешеходы. Ей нужно побыть одной. Ей страшно. Но это Ее выбор. Когда Она засыпает, Она чувствует Его теплое дыхание, Его запах. Рука тянется к телефону... Но нужно быть сильной… Хотя так хочется понять, о чем сейчас думает этот такой близкий и такой далекий Мужчина.

Первая часть дилогии о взаимоотношениях супругов, действие которой происходит в Нью-Йорке. История показана с точки зрения мужчины, владельца ресторана, жена которого планирует продолжать учёбу в колледже.